Schötterl Capital GmbH & Co. KG

Vertrauen schaffen. Sicherheit bieten.

Exklusives Wealth Management

für Unternehmen und Privatpersonen

Unsere Philosophie

Bei uns stehen Sie als Mandant im Mittelpunkt

UNABHÄNGIG – TRANSPARENT – PERSÖNLICH

Als Beratungsunternehmen sind wir nicht an bestimmte Produktgeber (z. B. Banken oder Versicherungsgesellschaften) gebunden, sondern eigenständig und unabhängig.

Bei uns werden alle relevanten Informationen transparent, klar und verständlich für Sie aufbereitet. Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre Situation kennenzulernen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und all Ihre Fragen zu beantworten.

Wir sind persönlich für Sie da und machen Ihre Anliegen zu unseren.

Wie sieht unser Beratungsprozess aus?

Unsere Leistungen

Vermögensmanagement

Anlagestrategien

Kurzfristig: Notfallreserve
Mittelfristig: Vermögensaufbau / -erhalt
Langfristig: Altersvorsorge / Ruhestandsplanung

Asset Allocation

Aktien
Anleihen
Rohstoffe / Edelmetalle
Immobilien
Alternative Investments

Portfoliomanagement

Monitoring
Anpassung Anlagestrategie
Immobilienmanagement

Risikomanagement

Absicherung Person(en)

Einkommen
finanzielle Krankheits- / Unfallfolgen
Gesundheitsversorgung
Hinterbliebene
individuelle Risiken

Absicherung Vermögen

Haftungsrisiken
Haus und Wohnen
Rechtsschutz
individuelle Risiken

Rechtliche Vorsorge

Notfallordner
Schenken und Vererben
Ehevertrag

Exklusive Strategieberatung für Unternehmer und Selbstständige

Gewinnsicherung

Steuervorteile nutzen
Rechtsform
Holding-Struktur
staatlich geförderte Anlagekonzepte
GGF-Versorgung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge
Finanzierung

Liquiditätsreserve

kurzfristig: Liquidität parken
mittelfristig: Liquidität anlegen

Betriebliche Versorgungskonzepte

Versorgungsordnung (arbeitsrechtlicher Rahmen)
betriebliche Altersvorsorge
betriebliche Krankenversicherung
betriebliche Arbeitskraftabsicherung

Absicherung Gewerbe

Haftungsrisiken
Gebäude / Geschäftsinhalt
KFZ-Flotte
Rechtsschutz
Betriebsunterbrechung
Cyberrisiken
individuelle Risiken

Hinweis:

Erlaubnispflichtige Steuerberatung (nach §§ 3,4 StBerG)

und Rechtsberatung (nach §§ 3-5 RDG) wird durch unsere Partner erbracht.

Wer Wir sind

Schötterl Capital

“Unser Anspruch ist es durch echte Transparenz und fachliche Kompetenz ein hohes Maß an Vertrauen bei unseren Mandanten zu schaffen.
Bei Schötterl Capital setzen wir auf klare Kommunikation, individuelle Beratung und fundierte Strategien, um unseren Mandanten in diesen Zeiten ein Gefühl der Sicherheit zu bieten.”

– Berti Schötterl
Gründer und Geschäftsführer

Alles im BLick

Unser digitaler Finanzmanager

Mit „meine-finanzen.digital“ haben Sie Ihre Finanzen immer im Blick. Alle relevanten Vertragsdaten, Mitteilungen und Korrespondenzen stehen Ihnen jederzeit online zur Verfügung. Unseren Mandanten steht dieser Service kostenlos zur Verfügung – das gilt für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen.