Schötterl Capital GmbH & Co. KG

Vertrauen schaffen. Sicherheit bieten.


Exklusives Wealth Management
für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen

Unsere Philosophie

Bei uns stehen Sie als Mandant im Mittelpunkt

Ihr unabhängiges Multi Family office

Wir sind Ihr Partner für ganzheitliche Vermögensbetreuung. Als Multi Family Office arbeiten wir vollkommen eigenständig und unabhängig – ohne Bindung an Banken, Versicherer oder sonstige Produktgeber. Wir koordinieren alle Themen rund um Ihr Vermögen – von Anlagestrategien bis hin zu rechtlicher Vorsorge.

Mit Zugang zu institutionellen Lösungen und einem geprüften Netzwerk aus Anwälten, Steuerberatern und Notaren schaffen wir echten Mehrwert. Dabei laufen bei uns die Fäden zusammen: Wir sorgen dafür, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen – ob in unserem Netzwerk oder in Ihrem bestehenden Umfeld. Das Ergebnis: echte Strategie statt Stückwerk.

Wie sieht unser Beratungsprozess aus?

Schötterl Capital

Erstkontakt

In einem ersten Telefonat finden wir gemeinsam heraus, ob und wie wir Ihnen weiterhelfen können. Im Anschluss vereinbaren wir einen Termin für ein Erstgespräch – online oder vor Ort bei uns im Büro.

Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf

water waves

Onboarding

Am Anfang steht: Aufräumen, ordnen und Überblick verschaffen. Wir nehmen uns die Zeit, Sie und Ihre finanzielle Situation kennenzulernen. Unterlagen werden sortiert, Strukturen sichtbar gemacht und die einzelnen Themenbereiche Schritt für Schritt gemeinsam erarbeitet. So entsteht Klarheit und Orientierung – das stabile Fundament, auf dem Ihre Finanzstrategie aufbaut.

Snowy Mountain

Monitoring

Die Ordnung halten: Im Leben verändern sich Dinge. Privat durch neue Pläne – und global durch Märkte, Zinsänderungen oder neue Rahmenbedingungen. Im Monitoring behalten wir all das im Blick und passen Ihre Strategie dort an, wo es nötig wird. So bleibt Ihre finanzielle Welt dauerhaft in Balance.

Unsere Leistungen

Vermögensmanagement

Anlagestrategien
  • Kurzfristig
  • Mittelfristig
  • Langfristig
Asset Allocation
  • Aktien
  • Anleihen
  • Rohstoffe / Edelmetalle
  • Immobilien
  • Alternative Investments
Portfoliomanagement
  • Monitoring 
  • Anpassung Anlagestrategie
  • Immobilienmanagement

Risikomanagement

Absicherung Person(en)
  • Einkommen
  • finanzielle Krankheits- / Unfallfolgen
  • Gesundheitsversorgung
  • Hinterbliebene
  • individuelle Risiken
Absicherung Vermögen
  • Haftungsrisiken
  • Haus und Wohnen
  • Rechtsschutz
  • individuelle Risiken
Rechtliche Vorsorge
  • Notfallordner
  • Schenken und Vererben
  • Vermögensschutz

Exklusive Strategieberatung für Unternehmer und Selbstständige

Gewinnsicherung
  • Steuervorteile nutzen
  • Rechtsform
  • Holding-Struktur
  • staatlich geförderte Anlagekonzepte
  • GGF-Versorgung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge
  • Finanzierung
Liquiditätsreserve
  • kurzfristig: Liquidität parken
  • mittelfristig: Liquidität anlegen
Betriebliche Versorgungskonzepte
  • Versorgungsordnung (arbeitsrechtlicher Rahmen)
  • betriebliche Altersvorsorge
  • betriebliche Krankenversicherung
  • betriebliche Arbeitskraftabsicherung
Absicherung Gewerbe
  • Haftungsrisiken
  • Gebäude / Geschäftsinhalt
  • KFZ-Flotte
  • Rechtsschutz
  • Betriebsunterbrechung
  • Cyberrisiken
  • individuelle Risiken

Hinweis:

Erlaubnispflichtige Steuerberatung (nach §§ 3,4 StBerG) 

und Rechtsberatung (nach §§ 3-5 RDG) wird durch unsere Partner erbracht.

Wer Wir sind

Schötterl Capital

„Unser Anspruch ist es durch echte Transparenz und fachliche Kompetenz ein hohes Maß an Vertrauen bei unseren Mandanten zu schaffen.
Bei Schötterl Capital setzen wir auf klare Kommunikation, individuelle Beratung und fundierte Strategien, um unseren Mandanten in diesen Zeiten ein Gefühl der Sicherheit zu bieten.”

Berti Schötterl
Gründer und Geschäftsführer

Berti Schötterl

Alles im BLick

Unser 
Wealth Management Tool

FinanceCloud & FinanceApp

Ihre gesamte Finanzwelt – jederzeit verfügbar, egal wo Sie sind.

Alle Konten, Depots, Versicherungen, Immobilien und Verträge – inklusive aller Dokumente – sind übersichtlich an einem Ort gebündelt.
Ein Dashboard zeigt Ihr Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Cashflows in Echtzeit, ergänzt durch eine transparente Vermögensübersicht mit Wertentwicklung.

Alles auf einer Plattform: Privat, Familie und Unternehmen – optional auch mit Zugang für Ihren Steuerberater.

Unsere Empfehlung
für Unternehmer und Selbstständige

Warum interdisziplinäres Denken für Ihren finanziellen Erfolg entscheidend ist:

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